用友软件畅捷通T+名词解释：单据自定义项

专题概述

单据自定义项是扩展单据特殊属性的一种方式，以便用户依据实际使用情况维护记录单据特殊信息。例如：需要在销售订单中增加订单级别的信息，则可以将销售订单的一个表头自定义项定义为“订单级别”，并设置订单级别为显示，则在销售订单表头上就可以录入订单级别信息了。

单据自定义项依据流转类型，分为专用自定义项和公用自定义项；专用自定义项为仅适用于当前单据的特殊属性，在单据流转时，其数据不参与流转；公用自定义项为可适用于不同单据的特殊属性，在单据流转时，其数据可参与流转；某公用自定义项仅存在一种自定义项属性设置方案，即此公用自定义项在所有单据中的设置信息相同。

公用自定义项数据流转条件：

• 流转源单据和流转目标单据之间确实存在业务流转关系。
• 流转源单据和流转目标单据均在此公用自定义项的适用单据范围内。

单据自定义项依据其在单据中的位置，分为表头自定义项和表体自定义项；表头自定义项为显示在单据表头的主表特殊属性；表体自定义项为显示在单据表体明细中的明细表特殊属性；对于多明细的表体，每个表体均支持表体自定义项；单据表头、表体均支持专用、公用自定义项。

应用情况

• 自定义项设置

  设置入口：

  • 系统管理→单据档案设置→单据设计→自定义项设置 

  • 系统管理工作台→单据设计→自定义项设置

  设置规则：

  • 只有公用自定义项才允许选择适用单据范围；在启用公用自定义项时，必须选择其适用单据范围。

  • 对于多明细的单据，只有第一个明细的公用自定义项允许设置，其余明细的公用自定义项仅能查看。

  • 即使不适用的单据，在相应单据设计的自定义设置中也能查看到全部的公用自定义项。

  • 从“单据→设置→自定义设置”入口进入的单据自定项设置中，仅能查看。

  • 只有专用自定义项的值来源支持基础档案属性。

  • 只有数值专用自定义项的值来源支持公式计算。

  应用规则：

  • 当单据中对应的自定义项存在内容以后，此自定义项不能由启用改为不启用。

  • 已启用的自定义项显示名称不能为空；修改显示名称以后，所有涉及到自定义项的都会随着自定义项的显示名称改变而改变。

• 单据

  单据的显示、设置以及控制：

  • 自定义项启用后，在相关的单据设计及设置界面中才会出现已启用的自定义项，用户可设置已启用的单据自定义项在单据中是否显示。

  • 单据设置中的单据自定义项的显示名称可以修改，但修改后仅影响当前单据自身及当前单据相关的单据列表、选单列表、过滤条件、查询滤设、单据打印模板、单据打印设置的显示。

  • 所有的自定义项在单据应用中存储的都是值，如：引用基础档案的自定义项，存储的是基础档案的对应字段的值，该值并不会随着所引用档案的修改或删除而动态变化。

  单据打印模板设置，单据列表的显示、栏目、过滤条件、滤设， 选单列表以及选单列表的栏目、选单的过滤条件、选单的滤设：

  • 以上项目中的表头、表体自定义项将根据自定义项的启用状态而动态显示，已启用的自定义项默认不显示，可通过相应的设置界面、栏目界面、滤设界面将自定义项设置为显示。

  • 未启用的表头、表体自定义项始终不显示。

• 报表

  报表的查询结果、设置、查询方案、滤设、打印、导出中，单据表头、表体自定义项都将根据自定义项的启用状态而动态显示，已启用的自定义项默认不显示，可通过相应的报表设置、查询滤设将其设置为显示。

  报表可以根据特定的查询条件，显示特定单据的自定义项查询条件。例如：客户对账单中，当选择“按照销售出库单对账”时，显示销售出库单专用自定义项查询条件；当选择“按照销货单对账”时，显示销货单专用自定义项查询条件。

  报表中可以显示所查询的单据的公用自定义项和专用自定义项。当组成报表的一个单据启用了公用自定义项，则该公用自定义项就进行显示。至于专用自定义项，只能根据一个单据的专用自定义项进行显示。