跑店管理→日常应用→拜访计划

功能概述

用于管理销售主管或业务员对客户制定的拜访计划。
通常每周一或每天拜访客户前，销售主管或业务员自己计划好本周（本周每一天）或当天具体要拜访的客户明细。
功能入口

跑店管理→日常应用→拜访计划
跑店管理工作台→相关单据→拜访计划
栏目说明

表头
栏目 说明
单据编号 支持设置编号规则自动编号，也支持手工编号。
计划日期 日期录入
拜访周期 默认=1，不可修改。
结束日期 系统维护，不可修改；
结束日期=计划日期+拜访周期-1；
没有路线规划的时候，默认=开始日期。
计划名称 手工录入，保存时该字段如果为空，路线名称有值的话则带入路线名称的值。
业务员 默认带入当前选中业务员名称，用户可修改，参照单选【拜访属性】且非停用的员工档案。
业务员编码 默认带入日历界面上选中业务员编码，用户可修改，参照选择【拜访属性 】且非停用的员工档案。
所属部门
系统维护，不可修改；
默认带出业务员的所属部门 。
部门级次 所属部门多级次显示：显示所有级次部门，不同部门级次使用>符合连接：例如：营销中心>销售部
拜访客户明细 单据保存时，系统维护，将明细行上的客户简称按照显示顺序依次拼接：[客户1]>[客户2]>[客户3]......
路线编码 单据保存时默认带入表体的路线编码，表体路线不一致的时候显示为空，不可修改。
路线名称 根据路线编码带入，表体路线不一致的时候显示为空，不可修改。
路线周期 根据路线编码带入，不可修改。
客户数量 统计显示表体拜访客户明细行的数量，单据保存时更新，不可修改。
表体-明细
栏目
说明
路线编码 支持选择了路线根据路线带入路线编码；
支持参照多选非停用的路线规划。
路线名称 支持选择了路线编码根据路线编码带入路线名称；
支持参照多选非停用的路线规划。
客户编码
支持选择了客户根据客户带入客户编码；
支持参照多选【拜访管理】属性且非停用的客户档案 ；
如果是修改路线带入的客户时，修改后清空路线信息，客户参照界面，不显示明细行中已经存在的客户。
客户 支持根据客户编码带入客户；
支持参照多选非停用的客户档案。
客户自定义项 根据客户档案带入相应值。
坐标地址 根据客户档案带入，不可改。
拜访地址 根据客户档案带入，不可改。
有效签到范围(米) 选择路线时，带入路线中对应的值；选择客户时 ，带入客户档案的值。
签到时间 选择路线时，带入路线中客户行对应的签到时间，用户可改。
签退时间 选择路线时，带入路线中客户行对应的签退时间，用户可改。
拜访时长(分钟) 选择路线时，带入路线中客户行对应的拜访时长，用户可改。
签到拍照 选择路线时，带入路线中客户行对应的签到拍照，用户可改；
选择客户档案时，带入客户档案的签到拍照属性，用户可改。
理货拍照 同上
促销拍照 同上
竞品拍照 同上
拜访状态 拜访状态分为已拜访/未拜访，默认为未拜访；
该值系统维护，不可编辑；
当拜访记录生成时，如果拜访日期+业务员+客户唯一，则更新该状态为【已拜访】。
 
表尾
栏目 说明
备注 手工录入
状态 状态分为开启/关闭，默认为开启；

该值系统维护，不可编辑；

系统在每天零点自动将前一天的拜访计划自动更新为关闭，每天5点再次检查更新一次，对于晚上服务器关机的情况，开机自动再检查更新一次。将单据中【结束日期】小于系统日期的拜访计划状态更新为关闭。
时间进度 系统维护，不可编辑 ；默认值为空，单据关闭时赋值=100%。
计划人 系统维护，不可修改； 新增保存时带入当前的登录用户名。
制单日期 系统维护，不可修改； 新增保存时带入当前的系统日期。
修改人
系统维护，不可修改； 修改保存时带入当前的登录用户名。
修改时间 系统维护，不可修改；修改保存时带入当前系统日期。
 
操作说明
维护拜访计划
只有按业务员界面支持维护，按日期、按客户界面支持查看不支持维护。
修改
a)关闭状态的拜访计划不能修改。
b)执行中的拜访计划：可以添加拜访明细，已拜访的计划明细不能修改，未拜访的计划明细可以修改。
删除
a)关闭状态的拜访计划不能删除。
b)执行中的拜访计划：已拜访的计划明细不能删除，未拜访的计划明细可以删除。