用友畅捷通T+云CLOUD销售订单跟踪表使用介绍

专题概述

企业的业务通常以订单为中心而进行的，产成品最后交付到客户手中前会在企业不同管理环节中流转。例如，原材料采购、原材料入库、生产加工、产成品入库、销售出库等；从一个部门的角度，这个部门只能观察本部门的工作信息，这些信息可以与某一订单相关，也可能无关。但从跨部门的角度，很难看到某一订单在各个部门流转的全过程信息。针对这种问题，系统对于销售订单的执行情况与过程展开跟踪，涉及该订单的采购、库存、委外、生产、销售环节的物料收发变化情况，可知道各个环节的用料和缺料情况；通过追溯，可查询上游与下游的执行情况。

销售订单跟踪功能可让企业了解客户的每张订单执行情况，包括：销售、发货、开票、收款；采购、到货；生产、领料、入库等。

通过销售订单跟踪，企业的管理人员可以了解到整个订单执行状况，这样能够有效控制采购生产的进度，保证订单的准时交付。

应用情况

• 适用单据

  采购管理：请购单、采购订单、进货单、采购发票

  销售管理：销货单、销售发票

  库存管理：采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单

  对于上述相关的单据中都有字段：销售订单号。通过直接关联或间接关联记录销售订单号，以实现跟踪。

• 应用方式
  • 采购管理：
  • 请购单：
    1. 可以直接或间接关联到销售订单：请购单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到请购单表体的销售订单号中。
    2. 请购单表体上的销售订单号为空时，可以在请购单上手工或参照输入销售订单号。
  • 采购订单：
    1. 可以直接或间接关联到销售订单：采购订单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到采购订单表体的销售订单号中。
    2. 采购订单参照请购单生成时，而请购单是由销售订单生成则可通过请购单关联到销售订单。生单时将请购单表体的销售订单号带到采购订单表体的销售订单号中。
    3. 采购订单表体上的销售订单号为空时，可以在采购订单上手工或参照输入销售订单号。
  • 进货单：

    进货单可以间接关联到销售订单：

    1. 进货单参照采购订单生成时，而采购订单是由销售订单生成则可通过采购订单关联到销售订单。生单时将采购订单表体的销售订单号带到进货单表体的销售订单号中。

    2. 进货单由采购入库单生成时，生成采购入库单的采购订单是由销售订单的，则可以通过采购入库单关联到销售订单。在生单时要将采购入库单表体的销售订单号带到进货单表体的销售订单号中。

    3. 进货单表体的销售订单号为空时，可以在进货单上手工或参照输入销售订单号。

  • 采购退货：

    采购退货单可以间接关联到销售订单：采购退货单参照进货单生成时，要将进货单表体的销售订单号带入到采购退货的进货单表体的销售订单号中。

    采购退货表体的销售订单号为空时，可以在采购退货的进货单上手工或参照输入销售订单号。

  • 采购发票

    采购发票可以间接关联到销售订单：采购发票参照进货单生成时，将进货单表体上的销售订单号带到采购发票中。

    采购发票表体的销售订单号为空时，可以采购发票上手工或参照输入销售订单号。

  • 销售管理
  • 销货单
    1. 销货单可以直接或间接关联到销售订单：销货单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；要将销售订单号带到表体的销售订单号中。
    2. 销货单由销售出库单生成时，销售出库单是由销售订单生成的，则销货单可通过销售出库单关联到销售订单。要将销售出库单表体的销售订单号带到销货单表体的销售订单号中。
  • 销售退货

    销售退货单可以间接关联到销售订单：退货单由销货单生成时，销货单是由销售订单生成的，要将销货单表体的销售订单号带到销售退货的销货单表体的销售订单号中。

  • 库存管理
  • 采购入库单

    采购入库单可以通过采购订单、进货单、采购退货间接关联到销售订单。将上述单据上的表体的销售订单号在生单时带入到采购入库单表体的销售订单号中。

    当采购入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。

  • 销售出库单
    1. 销售出库单由销售订单推式或拉式生成时可以直接关联到销售订单，将销售订单号带到销售出库单表体的销售订单号中。
    2. 当销售出库单由销货单或销售退货单生成时可以间接关联到销售订单，要将销货单或销售退货单表体上的销售订单号带到销售出库单上。
    3. 当销售出库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
  • 产成品入库单

    当产成品入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号

  • 材料出库单

    当材料出库单表体的销售订单号为空时，可以参照录入销售订单号。

  • 其他出库单、其他入库单

    在其他出入库单上，可以手工或参照录入销售订单号。